گزارش آخرین تحولات بازار بورس

طلا و ارز :

فلزات اساسی :

در بازار امروز پتروشیمی و محصولات شیمیایی : درمعاملات امروز گروه پتروشیمی شاهد بازگشایی نماد پتروشیمی جم با محدودیت دامنهنوسان بودیم، این نماد در حدود صفر قیمت بازگشایی (16320 ریال) و سپس تا درصدهایمثبت نیز مورد معامله قرار گرفت. نماد تاپیکو نیز که 4 شنبه با حمایت مناسب از سویسهامدار عمده بازگشایی شد، امروز با تقاضای مناسبی همراه بود ضمن اینکه در خبرهاآمده است، شرکتسرمایه گذاری نفت و گاز تأمین با خرید11 درصد از سهام شرکت ستاره خلیج فارس مالک 49 درصد این شرکت نفت و گازی می شود تااز پس سهامدار عمده این شرکت باشد. وحیدباقری مدیر مالی "تاپیکو" با بیان مطلب فوق گفت: یکی از برنامه هایتوسعه ای شرکت در سال مالی آینده خرید 11 درصد از سهام شرکت ستاره خلیج فارس استتا با در اختیار داشتن 38 درصد سهام این شرکت، تاپیکو سهامدار عمده این شرکت نفت وگازی شود. عضوهیأت مدیره "تاپیکو" درباره اثر این معامله در سود هر سهم سال مالیآینده گفت: هنوز میزان دقیق تأثیر این بلوک بر درآمد شرکت مشخص نیست اما بعد ازقطعی شدن معامله ، محاسبات دقیق برای میزان اثرگذاری این معامله در سود سال مالی31/2/94 شرکت اعلام می شود. ویهمچنین به تولید متانول 2 در شرکت های مدیریتی زیر مجموعه خود اشاره کرد و افزود:از دیگر برنامه های شرکت تولید متانول 2 با مشارکت شرکت پتروشیمی فن آوران وامیرکبیر است که این موضوع در دستورکار مدیریت تاپیکو قرار دارد. شرکتصنایع پتروشیمی خلیج فارس قصد داردسهام پتروشیمی نوری (برزویه) از جمله شرکت های زیرمجموعه این شرکت را پس از طیمراحل قانونی و پذیرش در بازار فرابورس عرضه نماید. لازم به ذکر است سایر شرکت هایزیرمجموعه نیز پس از انجام هماهنگی های لازم عرضه خواهند گردید. اینعرضه حداقل 210 میلیارد تومان به سود شرکت اضافه خواهد کرد. شرکت پتروشیمی جم، پیش بینی سود هر سهمسال مالی 93 رابا سرمایه 4 هزارو 800 میلیاردریالی مبلغ 3 هزارو 46 ریالاعلام کرده است که این رقم در مقایسه با سود هر سهم سال مالی 92 کاهش 9 درصدی داشته است. شرکت پتروشیمی جم در آخرین پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 92 را به صورت حسابرسیشده مبلغ 3هزارو 347 ریالاعلام کرده است. پیشبینی عملکرد سال مالی 93 در مقایسه با پیش بینی عملکرد سال مالی قبل افزایش 2 درصدی فروش، افزایش 11 درصدی بهای تمام شدهکالای فروش رفته، کاهش 15 درصدی سود عملیاتی و کاهش 9 درصدی سود خالص رانشان می دهد. شایان ذکر است که شرکت دلایل تغییر جزئیات پیشبینی را افزایش نرخ خرید خوراک، کاهش نرخ تسعیر ارز فروشهای صادراتی و افزایش سودپیش بینی شده شرکتهای فرعی اعلام نموده است. بر اساس مطابقاطلاعات دریافتی، مفروضات پیش بینی سال مالی 93 عمدتاً شامل موارد زیر است: نرخخرید خوراک گاز اتان به ازای هر تن مبلغ 240.3 دلار و سایر مواد اولیه براساس میانگین نرخهای 3ماهه سوم سال 92 در نظر گرفته شده و نرختسعیر ارز به ازای هر دلار معادل 26 هزار و 500 ریال و به ازای هریورو معادل 35 هزارو 700 ریال لحاظ شده است. شایان ذکر است، شرکتمستنداتی در خصوص دریافت خوراک (اتان) به مبلغ 240.3 دلار به ازای هر تن در سالآتی، به این سازمان ارائه نکرده است.لذا با توجه به ابهام موجودبه نظر میرسد این نرخ بر اساس قضاوت مدیریت لحاظ شده است در صورت تغییر نرخ، سودشرکت دستخوش تغییر می گردد. نرخ تسعیر ارز حاصل از فروشهای صادراتی نیز مبلغ 29 هزار و600 ریال به ازای هر دلاردر نظر گرفته شده است. با توجه به درج اشتباه سیاست تقسیم سود سال 93 در فرمهای کدال توسطشرکت، بر اساس پیگیری سازمان و مطابق نامه پیوست، شرکت اعلام کرده است که هیئتمدیره در نظر دارد به ازای هر سهم مبلغ 2 هزار و 132 ریال (معادل 70 درصد سود خالص) را جهت تقسیم بین سهامدارانبه مجمع عمومی عادی سال مالی 93 پیشنهاد کند. مطابق اطلاعات دریافتی، هیئت مدیره در نظر دارد طیسال مالی 93 نسبتبه افزایش سرمایه از مبلغ 4 هزار و 800 میلیارد ریال به 9 هزار و 600میلیارد ریال از محلمطالبات و آورده نقدی سهامداران اقدام کند. شرکتپیش بینی سود تلفیقی هر سهم برای سال مالی 93 را اعلام نکرده است. گروه صنعتی پاکشو (سهامی عام) با انتشار صورت هایمالی خود در سامانه کدال،برای ورود به بورس اوراق بهادار تهران آماده شد. پاکشو در سال 1351 با تلاش یک شخص حقیقیبه نام محمدکریم فضلی و جمعی از مهندسین و متخصصین ایرانی بنیان گذاشته شد. این شرکت در حال حاضربه عنوان یک شرکت پیشتاز و نوآور در صنعت شوینده ایران مطرح است و از آن می توانبه عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت های بخش خصوصی ایران در زمینه موادشوینده، بهداشتی و آرایشی نام برد. تولیدات این شرکت با نامهای گلرنگ، اوه، سافتلن، هوم پلاس، مریدنت، آیری، گلدنت، اِسپیف و لمیس در بازارایران و نزد مصرف کنندگان ایرانی، جایگاه ویژه ای دارد و در عین حال به بازار سایرکشورهای جهان نیز راه یافته است. بررسی صورت های مالی ارائه شده: شرکت پاکشو در آخریناطلاعیه ی که به عنوان صورت مالی 9 ماهه به بازار اعلام داشتهاست، میزان تحقق سود خود را در این 9 ماه، 1100 ریال اعلام کرد. گفتنی است که شرکت در طولسه ماهه سوم تغییراتی را از نظر سرمایه به خود پذیرفته و سرمایه قبلی خود را که 300 میلیارد ریال بودهاست، به 700 میلیاردریال افزایش داده است. بنابراین بهتر است فارغ از نگاه به افزایش سرمایه ها،این طور به سودسازی این شرکت بنگریم. در بخش تولیدات، پاکشومحصولات خود را در 3 گروه طبقه بندی کرده است. اول پودر و میعات البسه ودیگری مایعات و بخش آخر نیز سایر محصولات را قرار داده است. قابل ذکر است که همدر بخش تولید و هم در بخش فروش این شرکت نسبت به سال مالی91 خود افزایش داشته است. برای نمونه مبلغ فروشکلی هر یک از محصولات در مقطع 9 ماهه حداقل افزایش 62 درصدی را نسبت به مقطع 9 ماهه سال 91 به خود دیده است. درآخرین صورت مالیشرکت هم سود انباشته شرکت به میزان 745,282 میلیون ریال برآورد گردیدهکه به ازای هر سهم چیزی در حدود 1065 ریال است. شرکت16 میلیارد تومانی پتروشیمی آبادانبرای هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 93 مبلغ 2502 ریال عایدی خالص پیش بینی کردهکه نسبت به سال مالی قبل (مبلغ 2800ریال) کاهش 11 درصدی داشته است. "شپترو" تغییر سودآوری را ناشی از افزایش مقدار فروش پیوی سی و نرخ های فروش و همچنین افزایش نرخ های مواد اولیه اعلام کرده است. شایانذکر است شرکت اعلام نموده که افزایش نرخ خوراک گاز طبیعی به 13 سنت، با توجه بهترکیبات خوراک، حدود 6 درصد گاز خوراک دریافتی از پالایشگاه آبادان را تحت تأثیرقرار می دهد و در پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 93 منظور گردیده است. ایننماد نیز در معاملات امروز آماده بازگشایی بود که در نهایت مچ نهایی صورت نگرفت. پالایشگاه و فراورده­های نفتی : دراین گروه، پالایش نفت لاوانگزارشی مثبت و امیدوار کننده را منتشر ساخت. شرکت پالایش نفتلاوان که برای سال 92 سود 3023 اعلام کرده بود، بارشد 5 درصدیسود سال 93 خودرا در سطوح 3162ریال به ازای هر سهم اعلام نموده است. از نکات مهم بودجه سال 93، می توان به پیشبینی ظرفیت پالایش 60 هزار بشکه ای معادل 42 هزار بشکه نفت خام و 18 هزار بشکه میعاناتگازی و و پیش بینی نرخ خرید نفت خام با قیمت 102.4 دلار به ازای هر بشکه وتولید محصولات جدیدی همچون سوخت جت و بنزین ایزومریت و گوگرد اشاره داشت. عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم (نیروگاه) : در این گروه پس از عرضه اولیهسهم بمپنا به عنوان اولین نماد گروه باقیمت 11100، شاهد صف خرید 60 میلیونی سهم بودیم که نشان از اقبال سرمایه گذاران بهگروه جدید دارد. در خبرها نیز آمده است قیمتبرق از شروع سال بعد 25% افزایش می یابد که میتواند خبر خوبی برای این سهم و نیزسهامدار عمده آن یعنی مپنا باشد کهبازار منتظر بازگشایی آن است. فلزات اساسی و سنگ آهن : دراین گروه شاهد بازگشایی سهم کگل بودیمکه سود سال بعد خود را با کاهش اعلام کرده است و با معاملات منفی نیز بازگشایی شدو با افزایش عرضه همراه شد و در پایان با صف فروش به کار خود پایان داد. شرکتمعدنی و صنعتی گل گهر با یک هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر سهم در سال مالی 93مبلغ 1048 ریال سود خالص پیش بینی کرده که نسبت به سال مالی قبل (مبلغ 1413 ریال)کاهشی معادل 26 درصد داشته است. شایانذکر است "کگل" با توجه به بند الف تبصره 10 لایحه بودجه سال1393در خصوصحق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن، شرکت به ماخذ 30 درصد قیمت فروش محصولاتخود (کنستانتره،دانه بندی و کنستانتره های تحویلی به واحد گندله سازی) را به عنوانحق انتفاع محاسبه و در قیمت تمام شده محصولات لحاظ نموده و این امر را علت عمدهکاهش سودآوری شرکت عنوان نموده است. شرکتهلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانهبا یک هزارو 260 میلیارد تومان سرمایه پیش بینی درآمد هر سهم در سالمالی منتهی به 29 اسفند 93 را مبلغ 278 ریال اعلام کرده که در مقایسه با سال مالی قبل (مبلغ 167 ریال) رشدچشمگیر 66 درصدی داشتهاست. "میدکو" دلایل تغییر را افزایش تولید کارخانجات کنسانترهو آهن اسفنجی فولاد سیرجان ایرانیان و کک سازی و کنسانتره فولاد زرند ایرانیان وبه بهره برداری رسیدن فروسیلیس همدان اعلام نموده است. سیمان : یکیاز شرکت های فعال در صنعت سیمان در روزهای اخیر بودجه خود را برای سال مالی منتهیبه 29 اسفند 93 به اطلاعفعالان بازار رسانده است. شرکتسیمان شاهرود با سرمایه 45 میلیاردتومان برای هر سهم در سال مالی 93 مبلغ 1328 ریال سود خالص پیش بینی کرده که درمقایسه با سال مالی قبل (مبلغ 1020 ریال) 30 درصد افزایش داشته است. "سرود" علت تغییر در سودآوری را تغییرات فروش سال 93 باتوجه به در نظر گرفتن نرخ فروش سال 92 برای دو ماهه ابتدای سال و افزایش 20 درصدیبرای 10 ماهه پایانی سال، افزایش نرخ فروش سیمان به میزان 30 درصد نسبت به قیمتهای مصوب سال 92 از خرداد ماه 93 و همچنین افزایش هزینه های حامل های انرژی ودستمزد و حمل و نقل و خرید مواد اولیه اعلام کرده است. بانک و سرمایه گذاری : دراین گروه همانطور که در گزارش 4 شنبه نیز عنوان شد، گزارش افزایش سرمایه بانکتجارت بر روی سامانه کدال درج گردید و این شرکت 20 اسفند ماه به مجمع خواهد رفت.همین امر موجب صف فروش شدن این نماد در معاملات امروز را فراهم آورد. مجمععمومی عادی سالانه سرمایه گذاری توسعه ملی دقایقی پیش تقسیم سود 80 درصدی را از تصویبگذراند. مجمعوتوسم ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های مدیریت شرکت جهت ثبت رکوردهایی در خور توجهدر سال مالی منتهی به آذر 92 از 655 ریال سود تحقق یافته در این سال،مبلغ 550 ریال را به صورت نقدیمیان سهامداران خود توزیع کرد. بنابراین گزارش،فواد فتح الهی مدیرعامل وتوسم در مجمعامروز اعلام کرد: صنعت سرمایه گذاری 2 درصد از ارزش بازار سهام رابه خود اختصاص داده است ،این حالی است که سهم وتوسم از صنعت سرمایه گذاری به سطح 10.38 درصد رسیده و همچنینپرتفولیو چینی تخصصی شرکت در یک سال گذشته به کسب بازده قابل توجه و رشد 155 درصدی این سهم منجرشده است. ویافزود:ارزشبازار سرمایه گذاری های بورسی شرکت نسبت به سال گذشته بیش از 180 درصدرشد داشته است،در حالی که بهای تمام شده سرمایه گذاری های مزبور فقط معادل 50 درصد رشد داشته است. این عملکرد مناسبرضایت سهامداران وتوسم از عملکرد مدیریت شرکت را در پی داشت. خودرو : افزایشسرمایه ایران خودرو قطعیت یافت. غلامرضاابوترابی، رئیس اداره نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس واوراق بهادار در این خصوص اظهار داشت: با افزایش سرمایه 60 درصدی ایران خودروموافقت شده است و سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز آن را صادر کرده است. ویادامه داد: ایرانخودرو از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش سرمایه خواهد داد که به این ترتیبسرمایه این شرکت از 9600 میلیارد به 15.300 میلیارد ریال خواهد رسید. ابوترابیافزود: اینشرکت به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود سرمایه در گردش مورد نیاز تقاضای افزایشسرمایه خود را به سازمان ارائه داده است. رئیس اداره نظارت برثبت و انتشار اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه خاطرنشان کرد: افزایشسرمایه های آتی نیز متعاقبا اعلام خواهد شد. درگروه خودرو علاوه بر افزایش سرمایه خودرو که مهمترین خبر گروه بود، بازگشایی خپارسنیز که زیان 1377 ریالی را با پیش بینی سود 52 ریالی تبدیل کرد جالب توجه بود. اینسهم با افزایش 10% و با قیمت 1995 ریال به بازار بازگشت. خساپا نیز پیش بینی سود خوبی داشت،از زیان 435 ریالی سال مالی 92 به پیش بینی سود 11 ریالی برای سال مالی 93 رسید.در این سهم رشد فروش برای سال بعد پیش بینی شده که رشد سودآوری سهم را به همراهخواهد داشت. غذایی : تثبیتنرخ شیر و لبنیات در دستور کار دولت و صنایع لبنی قرار گرفت. ازآنجائیکه، افزایش قیمت شیر و لبنیات موجب کاهش شدید سرانه مصرف و زیان کارخانه‌هایلبنی شده و بر این اساس دولت و تولید‌کنندگان لبنیات تثبیت نرخ این فرآورده‌ها درمرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند. مدیرعاملصنایع شیر ایران از رایزنی دولت با دامداران و صنایع لبنی برای تثبیت قیمت اینمحصولات در سال آینده خبر داد و به همشهری گفت: افزایش نیافتن قیمت لبنیات در سالآینده نیازمند پرداخت هزارو 45 میلیارد تومان یارانه به تولید‌کنندگان شیر، اتخاذتدابیر لازم برای جلوگیری از افزایش قیمت تمام‌شده لبنیات با افزایش قیمت حامل‌هایانرژی در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف مالیات بر ارزش افزوده 8درصدیاز صنایع لبنی است. به گفته عبدالامیر بارتکوب برخلاف همه کشورهای دنیا، در ایران ازفرآورده‌های لبنی به جز شیر و پنیر ساده مالیات بر ارزش افزوده 8 درصدی دریافت می‌شود. سایر گروه­ها : شرکتتوکاریل با 63 میلیارد و 500 میلیونتومان سرمایه در روزهای اخیر بودجه سال مالی منتهی به29 اسفند 93 را به بازار گزارش کرده است. اینشرکت به ازای هر سهم در سال مالی 93 مبلغ 646 ریال عایدی خالص پیش بینی کرده کهنسبت به سال مالی قبل 30 درصد افزایش داشته است. "توریل" علت رشد سودآوری را پیش بینی درآمد 352 میلیاردو 700 میلیون تومانی حمل مواد اولیه در سال مالی 93 با احتساب رشد 8 درصد در حجممحمولات، رشد 20 درصد در نرخ ارائه خدمات و افزایش 21 درصد در تن کیلومتر حمل مواداولیه از مبادی بارگیری آن نسبت به سال مالی 92، همچنین پیش بینی خرید تعداد 100دستگاه واگن 6 محوره در سال 93 که 200 هزار تن به ظرفیت حمل ناوگان آن اضافه میکند اعلام کرده است.