گزارش آخرین تحولات بازار بورس

نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که، در این موقعیت ها نباید با هیجان رفتار کرد، ولی متأسفانه در حال حاضر بازار ما درگیر معاملات احساسی شده و با تشکیل صف همراه است. (یا صف خرید درسهام و یا صف فروش و نه معاملات متعادل) در پایان شاخص کل با افت 558 واحدی و با رقم 83606واحد به کار خود پایان داد.

قیمت طلا و ارز :

جدول قیمت های فلزات اساسی :

در بازار امروز : پتروشیمی و محصولات شیمیایی : در گروه پتروشیمی بدلیل مخابرهشدن اخبار ضد و نقیض پیرامون نرخ خوراک و عدم اطمینان، تنها کاهش قیمت را برایسهامداران این گروه پرجمعیت به ارمغان آورده است و تا عدم تعیین دقیق آن معاملاتاین گروه بدون روند مشخصی است. در این گروه قائم مقام شرکتملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده که آن قدر که نحوه خصوصی سازی به پتروشیمی ها ضربهزده تحریم ها ضربه نزده است. در پتروشیمی ها در دی ماه درکل 108 هزار تن صادرات داشته ایم که نسبت به ماه قبل ( 426 هزار تن ) افت قابلملاحظه ای داشته است. صادرات متانول نیز در این ماه 43 هزار تن بوده است که نسبتبه آذر ماه (452 هزار تن) کاهش زیادی داشته است. علت افت صادرات این دو محصولمسلماً قطعی گاز بیشتر شرکت های پتروشیمی بوده است و در ماه های آتی قابل جبران میباشد البته باید به کاهش جزئی نرخ اوره و متانول نیز در روزهای اخیر توجه داشت وروند قیمتی آن را زیر نظر داشت. امروز همچنین شاهد توقف نماد گسترش نفت و گاز پارسیان به علت تغییر با اهمیتدر دارایی های شرکت بودیم. "پارسان" که جزء نمادهای پیشروبازار در هفته اخیر به حساب می آید، در اطلاعیه خود در این زمینه اعلام کرد که اینشرکت تنها شرکت کننده مزایده برای خرید 39،56 درصد از پتروشیمی پارس با قیمتپیشنهادی معادل 42،000 میلیارد ریال بوده است. نتیجه نهایی این مزایده فردا اعلامخواهد شد و بنابراین آثار مالی ناشی از خرید سرمایه گذاری مذکور بر پیش بینی درآمدهر سهم این شرکت در اسرع وقت اطلاع رسانی می شود. شایان ذکر است با توجه بهشنیده ها ارزش این بلوک نزدیک 8 هزار میلیارد تومان است که با لحاظ کردن این مبلغارزش ذاتی هر سهم "پارسان" نزدیک به 250 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. احمد علی محصصی معاون سرمایهگذاری پترول با بیان این که، پروژه انتقال 17 درصد از سهام پتروشیمی پردیس به گروه پتروشیمی ایرانیان (پترول) از امروز کلیدخورد. وی گفت: امروز 1 درصد از سهام شرکت پتروشیمی پردیس به پرتفولیوی پترول منتقلشد تا بدین ترتیب پروژه انتقال شپدیس به این گروه رسما آغاز شود. وی گفت: معامله 1درصد بزرگترین تولید کننده شرکت تولید کننده اوره و آمونیاک خاورمیانه ارزشی معادل58 میلیارد تومان داشت و این انتقال از سوی بازرگانی پتروشیمی انجام گرفته است.این مقام مسئول در پترول گفت: 3.5 درصد از سهام پتروشیمی زاگرس هم ظرف هفته هایگذشته به تدریج به پرتفولیوی این گروه منتقل شده است. او گفت: پترول سهامدار 6.5درصدی پتروشیمی جم است که در ماه گذشته قدری از سهام خود را در بازار سهام فروختهبود. این سهم امروز برای برگزاری مجمع افزایش سرمایه در تاریخ 15بهمن متوقف شد. سیمان: گروه سیمان با پی بر ای هایپایینی معامله میشوند اما، انتشار خبر قطع گاز این شرکت ها و همچنین برخی صحبت هااز سوی مسئولان، جو ناپایداری را بر گروه حاکم کرده است از جمله اینکه، اعلام خبر مدیرعاملکارخانه سیمان لامرد مبنی بر لغو مصوبه فروش ۸۰ تومانی مازوت به کارخانه‌های سیماناز دو روز پیش است، ایشان گفته: مابه التفاوت قیمت گاز و مازوت را هم نداده اند درجواب، مدیر مالی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی گفته: مصوبه دولت مبنی بربرابری قیمت مازوت کارخانه های سیمان با گاز هنوز پابرجاست. دبیر انجمن صنفی صنعتسیمان نیز گفته: وزارت نفت طبق مصوبه دولت تعهد داده که مابه التفاوت 120 تومانیقیمت مازوت و گاز کارخانه های سیمانی را جبران کند. به هر حال این موضوع در کنارمیزان افزایش نرخ حامل های انرژی در فاز دوم سهام این گروه را آزار می دهد. در سیمانی ها شاهد کاهش صادرات اینمحصول در دی ماه بوده ایم. در آذر ماه صادرات 952 هزار تنی داشته ایم که در دی ماهبه 682 هزار تن رسیده است. در این گروه مجوز صادراتمحصولات شرکت صنایع سیمان غرب به اروپا صادر شده است. ستران و هگمتان نیز ازگزینه های کم ریسک تر محسوب میشوند. شرکت سیمان بجنورد در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذرماه 92 با اختصاص 923 ریال سود به ازای هر سهم معادل 87 درصد از پیش بینی هایش راپوشش داد. شرکت سیمان بجنورد پیش بینیسود هر سهم سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 92 را در اسفند ماه 91 به صورت حسابرسیشده مبلغ 392 ریال، در خرداد و تیر ماه 92 به صورت حسابرسی شده مبلغ 730 ریال، درمرداد ماه 92 مبلغ 854 ریال، در آبان ماه مبلغ 1066 ریال و بهمن ماه مبلغ1055 ریال اعلام کرده است و طی 9 ماه با اختصاص 923 ریال سود به ازای هر سهم معادل87 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. "سبجنو" پیش‌بینی سود هر سهم سال مالی 91 را در نخستینپیش بینی مبلغ 304 ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ 484 ریال اعلام کرده که مطابقصورت‌های مالی حسابرسی نشده و حسابرسی شده مبلغ 599 ریال به ازای هر سهم محقق شد. معدن و سنگ آهن : امروز سامانه کدال میزبان دو گزارشاز گروه روی نیز بود. شرکت صنعت روی زنگان پیش بینی سود هر سهم سال مالیمنتهی به سال مالی 92 را با سرمایه 50 میلیارد ریال در اسفند ماه 91 مبلغ 401ریال، در تیر ماه 92 مبلغ 403 ریال ، در آبان و آذر ماه به صورت حسابرسی شده و باسرمایه 100 میلیارد ریال مبلغ 249 ریال و در بهمن ماه مبلغ 265 ریال اعلام کردهاست و طی 9 ماه با اختصاص 203 ریال سود به ازای هر سهم معادل 77 درصد از پیش بینیهایش را پوشش داد. بر اساس این گزارش هیئت‌مدیره تصمیم این دارد مبلغ 225 ریالاز سود را جهت تقسیم بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی 92پیشنهاد کند. پیش‌بینی عملکرد سال مالی 92نسبت به عملکرد واقعی سال مالی قبل شامل افزایش 23 درصدی فروش، افزایش 2 درصدیبهای تمام‌شده کالای فروش رفته ، افزایش 139 درصدی سود عملیاتی و کاهش 3 درصدی سودپس از کسر مالیات است. لازم به ذکر است درآمد حاصل ازسرمایه گذاریها به مبلغ 4 هزار و 166 ریال (16درصد سود خالص- به ازاء هر سهم40ریال) عمدتا شامل سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام کالسیمین(بابت سود سهام وسود فروش) است. همچننی درصد پوشش فروش و بهایتمام شده کالای فروش رفته به ترتیب 59 و 53 درصد است. "زنگان" پیش بینی سود هرسهم سال مالی منتهی به سال مالی 91 را با سرمایه 50 میلیارد ریال مبلغ 343 ریال ودر آخرین پیش بینی مبلغ 397 ریال و طبق صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ 555 ریالاعلام کرده است. شرکت توسعه معادن روی پیش بینی درآمد هر سهم شرکتاصلی برای سال مالی 92 را با سرمایه یک هزار و 913 میلیارد و 950 میلیون ریال دربهمن و اسفند ماه 91 به صورت حسابرسی شده مبلغ 427 ریال، در تیر ماه 92 مبلغ452 ریال، در مهر و دی ماه 92 به صورت حسابرسی شده مبلغ 569 ریال، در دی ماه 92مبلغ 608 ریال و در بهمن ماه با سرمایه دو هزار و 413 میلیارد و 950 میلیون ریالمبلغ 482 ریال اعلام کرده است و طی دوره 9 ماهه مبلغ 68 ریال سود به ازای هر سهمکنار گذاشت و به 4 درصد از پیش بینی هایش رسید. "کروی" پیش بینی درآمد هر سهم تلفیقی گروه برای سال مالی92 را با سرمایه یک هزار و 913 میلیارد و 950 میلیون ریال در بهمن ماه 91 مبلغ510ریال و در اسفند ماه مبلغ 486 ریال، در تیر ماه 92 مبلغ 522 ریال و در مهر ماه 92مبلغ 683 ریال ، در دی ماه مبلغ 681 ریال، در دی ماه 92 مبلغ 719 ریال و با سرمایهدو هزار و 413 میلیارد و 950 میلیون ریال طی بهمن ماه سال جاری مبلغ 570 ریالاعلام کرده است. "کروی" پیش بینی درآمد هرسهم شرکت اصلی را برای سال مالی 91 در نخستین پیش بینی مبلغ 299 ریال و در آخرینپیش بینی مبلغ 530 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده مبلغ548 ریال به ازای هر سهم محقق شد. این شرکت همچنین پیش بینیدرآمد هر سهم تلفیقی را برای سال مالی 91 در نخستین پیش بینی مبلغ 332 ریال و درآخرین پیش بینی مبلغ 632 ریال اعلام کرده بود که مطابق صورتهای مالی حسابرسی شدهمبلغ 604 ریال به ازای هر سهم محقق شد. خودرو : گروه خودرو نیز با لیدری ایرانخودر امروز با بی مهری فعالین بازار روبرو شد، در این گروه بنظر میرسد با توجه بهاین فشار فروش، بهتر باشد در خرید با احتیاط بیشتری وارد عمل شد. رنا از گزینه هایکم ریسک این گروه است. شرکت گروه بهمن با سرمایه ای بالغ بر 507 میلیاردتومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 براساس عملکرد واقعی دوره 9ماهه مبلغ 425 ریال سود خالص پیش بینی کرده که در دوره مذکور موفق به تحقق 15 درصداز این مبلغ شده است. این شرکت که گزارش اخیر رابدون تغییر به بازار ارائه داده اعلام نموده که از اول تیر سال جاری مرکزبهمن موتور به شرکت بهمن موتورتغییر و لذا کلیه تولید در شرکت گروه بهمن متوقف و موجودی خودروها و مواد اولیه و قطعات به شرکتبهمن موتور منتقل شد و فروش منظور شده در 9 ماهه آخر سال 92، ناشی از فروش موجودی های مزبور حاصل شده که تحتتاثیر این تغییرات، هزینه هایاداری و مالی و خالص سایر هزینه ها ودرآمدها ی متفرقه نیز، پیش بینی و منظور شده اند. شایان ذکر است با عنایت بهپذیرش شرکت در بخش خودروسازی تغییر موضوع فعالیت مستلزم اخذ مجوز می باشد. در عین حال در پی عرضه هایاخیر در نمادهایی که گروه بهمن به عنوان سهامدار عمده آنها شناخته می شود و ایجادشائبه عدم حمایت این گروه از سهام زیر مجموعه های خود در پی این امر، معاوناقتصادی و برنامه ریزی این شرکت اعلام کرد که گروه بهمن به تعهدات حقوقی ها درجلسه هفته گذشته مبنی بر عدم عرضه در وضعیت کنونی بازار متعهد بوده و هدف اصلی ازاین فروش ها تنها جابجایی سهم بین شرکت های داخلی است. از سوی دیگر، در حالیکه طیروزهای اخیر مهمترین موضوع داغ بازار سرمایه بحث فروش بلوکی سهام بانک پارسیانمتعلق به ایران خودرو و زیرمجموعه ها می باشد و اغلب تحلیل های کارشناسان معطوف بهچگونگی و میزان تعدیل سود شرکت های مالک بلوک بانک پارسیان شده اما بنظر می رسد دربین هیاهوی این معامله سرمایه گذاران از سهام شرکتی که خود مالک بلوک 11 درصدیایران خودرو می باشد غافل مانده اند. بنابر گزارش بورس نیوز،شرکت سرمایه گذاری رنا از جمله شرکت هایی است که چندی پیش خبر از فروش بلوک 11.3درصدی ایران خودرو خود با قیمت پایه هر سهم 330 تومان داد و همین موضوع دلیلی شدبرای اقبال بازار سرمایه به سهام رنا و تشکیل صف خرید میلیونی برای سهام این شرکتولی درست در همان زمان بود که با مطرح شدن بحث کاهش تحریم ها از صنعت خودرو و ورودخودروسازان خارجی به جهت همکاری با شرکت های خودروسازی داخلی شاهد بازگشت روندصعودی به سهام این شرکت ها و افزایش قیمت آنها خصوصا در نماد ایران خودرو بودیم وهمین موضوع باعث شد تا رنا با توجه به عبور قیمت سهام ایران خودرو از مرز 330تومان بر روی تابلوی بورس از فروش بلوک خود صرف نظر کند. اما طی روز گذشته در بررسیپرتفوی شرکت سرمایه گذاری رنا به نکته قابل توجهی برخورد کردیم که می تواند سببتغییر نگاه سرمایه گذاران و سهامداران این شرکت به سهام "ورنا" گردد. براین اساس بر طبق شواهد موجود شرکت سرمایه گذاری رنا از تعداد 992 میلیون سهام شرکتایران خودروی موجود در پرتفوی اقدام به فروش تعداد250 میلیون سهم از سهام این شرکتطی دو ماه گذشته نموده که با احتساب قیمت میانگین 350 تومان برای ایران خودرو طیمدت مذکور می توان این نتیجه را گرفت که رنا تا به امروز موفق به شناسایی سودیبرابر با 30 میلیارد تومان گردیده است چرا که بر طبق آخرین گزارش اعلامی این شرکتبهای تمام شده هر سهم ایران خودرو در پرتفوی رنا رقمی معادل 2149 ریال می باشد. بهعبارت دیگر "ورنا" تا امروز از محل فروش بخشی از سهام ایران خودروی خودبصورت خرد در بورس به ازای هر سهم 100 ریال سود شناسایی نموده است. از همین روبنظر می رسد این شرکت سرمایه گذاری فعال در گروه خودرویی که برای سال مالی 93 خود118 ریال زیان پیش بینی کرده و سه ماهه موفق به شناسایی 36 ریال سود گردیدهاحتمالا تا پایان سال مالی 93 خود بتواند در صورت فروش مابقی سهام ایران خودرویموجود در پرتفوی رقمی در حدود500 ریال سود محقق نماید. پیرو اطلاعیه شفاف سازی شرکت مهندسی نصیر ماشین به استحضار می رساند با توجهبه تصویب و تصمیم هئیت مدیره درخصوص افزایش سرمایه به مبلغ 15 میلیارد ریال از محلسود انباشته و اندوخته طرح توسعه،گزارش بازرس قانونی جهت سیر مراحل مربوط بهسازمان بورس اوراق بهادار ارسال گردیده است. سایر گروه ها : شرکت داروسازی تولید دارو با سرمایه ای بالغ بر 10میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به 29 اسفند 92 مبلغ 2304 ریال عایدیخالص پیش بینی کرده که در دوره 9 ماهه موفق به تحقق 82 درصد از آن شده است. "دتولید" گزارش اخیر خود را با تعدیل مثبت 3 و نیم درصدیدر مقایسه با پیش بینی قبلی (مبلغ 2228 ریال) به اطلاع سهامداران رسانده است و علتاین تغییر عمدتا کاهش هزینه های مالی در 9 ماهه اول سال نسبت به بودجه مصوب، بدلیلکاهش استفاده از تسهیلات پیش بینی شده بوده است. شرکت در مورد هزینه مالی پیشبینی شده سال 92 عنوان نموده در بهمن ماه سال جاری تسهیلاتی به مبلغ 5 میلیارد تومان با نرخ 27 درصد ازسیستم بانکی دریافت می گردد و هزینه مالی تسهیلات فوق به مبلغ 221 میلیون و400هزار تومان شناسایی گردیده است. شرکت آذرآب با 100 میلیارد تومان برای هر سهم در سالمالی منتهی به 39 اسفند 92 براساس عملکرد واقعی حسابرسی شده دوره 6 ماهه مبلغ 122ریال سود خالص پیش بینی کرده است. این شرکت در حالی برای هر سهمبراساس عملکرد واقعی دوره 6 ماهه مبلغ 79 ریال سود خالص محقق کرده که اطلاعات وصورت های مالی حسابرسی نشده دوره 9 ماهه با پوشش96 ریالی به پایان رسیده است. شایان ذکر است هزینه مالیعملکرد سال مالی مورد گزارش به مبلغ 6 هزار و 743 میلیون و 200 هزار تومان پیشبینی گردیده است. در این خصوص باتوجه به هزینه مالی تحقق یافته تا 31 شهریور 92 به مبلغ هزارو 918 میلیارد و 300میلیون تومان (معادل 28 درصد) و عدم اخذ تسهیلات مالی جدید و تأثیرگذار بر هزینه های مالی، لذا قطعیتتحقق ‏هزینه مالی شش ماهه دوم برای حسابرس مشخص نمی باشد.