صکوک اجاره ۳۰۰۰میلیارد ریالی "گل‌گهر" به‌طور کامل فروش رفت

این اوراق چهار ساله، با نام، با نرخ سود 17 درصد و پرداخت سود هر سه ماه یک‌بار منتشر شده که معاملات ثانویه آن از 10 روز آینده آغاز می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، پذیره‌نویسی و بازارگردانی دو هزار میلیارد ریال از این اوراق در نماد صگل 1410 بر عهده شرکت تامین سرمایه امید و هزار میلیارد ریال مابقی در نماد صگل 410 بر عهده شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان است. بر این اساس مسئولیت پذیره‌نویسی و بازارگردانی این اوراق بر عهده سندیکایی متشکل از شرکت‌های تامین سرمایه امید و تامین سرمایه لوتوس پارسیان است.

روح الله حسینی مقدم در نشست عرضه اوراق اجاره گل گهر به اهمیت ابزارهای مالی اسلامی در جهت استفاده شرکت‌ها از دارایی‌های خود برای تأمین مالی اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها به کمک اوراق می‌توانند از اعتبار و شهرت خود که ناشی از حضور در بازار سرمایه است برای استقراض عمومی استفاده کنند.

وی در ادامه افزود: اوراق صکوک اجاره موضوع جدیدی نیست اما طی جلساتی که با اصناف مختلف داشتیم بخش قابل توجهی از شرکت‌های بورسی همچنان با ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه آشنا نیستند که دلیل آن جذاب نبودن نرخ‌ها در گذشته بود، در این خصوص باید فرهنگسازی انجام شود تا هر شرکت از یک مدل تامین مالی استفاده کند.

حسینی مقدم درخصوص اوراق صکوک اجاره گل گهر گفت: این اوراق سی و دومین اوراق منتشر شده در بورس تهران است. با انتشار اوراق صکوک گل گهر، ارزش بازار بدهی در شرکت بورس به بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید. این آمار برای ما خوب است اما رضایت‌بخش نیست چون هنوز شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به سایر حوزه‌ها برای تأمین مالی مراجعه کنند.

معاون شرکت بورس تهران گفت: اوراق گل گهر هفتمین اوراق منتشر شده در سال ۹۶ است که تمامی این اوراق توسط بخش خصوصی (شرکت‌های بورسی) منتشر شده است.

او با بیان اینکه ناشران باید تعهدات خود را به موقع انجام دهند، اظهار داشت: پیش از این ناشر با نظام پولی برای تأمین مالی در ارتباط بود اما هم‌اکنون از دارایی‌های عمومی بهره می‌گیرد. بنابراین برای حفظ موقعیت شرکت در اذهان عمومی باید پایبندی کاملی به تعهدات خود داشته باشد.

در ادامه این نشست، غلامرضا ابوترابی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه گفت: از زمان تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی تاکنون 48 اوراق صکوک منتشر شده است، که بالغ بر ۱۶۰ هزار میلیارد ریال ارزش دارد. بخشی از اوراق منتشر شده تاکنون سررسید شده و بخشی هنوز فعال است.

وی  افزود: موضوع مهم درخصوص انتشار صکوک، نرخ این اوراق است که در این زمینه شرکت‌های تامین سرمایه باید کمک کنند این نرخ‌ها کاهش یابد. نرخ‌های بازار سرمایه هم‌اکنون 16 تا 17 درصد است اما سایر ارکان نرخ‌هایی در قالب کارمزد دریافت می‌کنند که باعث افزایش نرخ موثر این اوراق تا 20 درصد می‌شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: باید با کاهش نرخ موثر تأمین مالی بازار سرمایه به بخش تولید، خدمات و اقتصاد کشور کمک شود چون بازار سرمایه این استعداد را برای تأمین مالی دارد، البته بحث بازده صنایع از سوی دیگر گریبان اقتصاد کشور را گرفته است به گونه‌ای که نرخ مؤثر تـأمین مالی از نرخ بازده صنعت بیشتر است بنابراین صنایع باید همیشه مدیریت هزینه داشته باشند که نرخ موثر تأمین مالی از نرخ بازده بالاتر نرود.

علی تیموری شندی، مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان نیز بیان داشت: طی 10 سال گذشته صنعت تأمین سرمایه رشد خوبی داشته است به طوری که کل نقدینگی تحت مدیریت شرکت‌های تأمین سرمایه 10 درصد نقدینگی کل اقتصاد است.

وی در ادامه افزود: با توجه به مصوبه اخیر بانک مرکزی برای الزام خروج بانک‌ها از شرکت‌های تأمین سرمایه، اقدام خوبی در جهت تفکیک فعالیت‌های بازار سرمایه و بازار پول بود و سیاست‌گذاری تأمین مالی توسط بازار سرمایه انجام می‌گیرد.

تیموری خاطرنشان کرد: بازار سرمایه در زنجیره تأمین مالی حجم قابل توجهی از تأمین مالی بلندمدت شرکت‌های بزرگ را عملیاتی می‌کند .او درباره کاهش نرخ تأمین مالی نیز گفت: نرخ‌ها در اقتصاد روند سینوسی دارد و حداقل طی چند سال اخیر نرخ تأمین مالی از 30 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرده است اما عملاً بازار سرمایه تعیین کننده و نرخ‌گذار نیست بلکه متأثر از پیرامون است.

حبیبی مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه امید در بخش پایانی این نشست به اهمیت موسسات رتبه‌بندی در کاهش نرخ تامین مالی اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی موسسات رتبه بندی تامین مالی در کمترین زمان صورت می‌گیرد.