پیش‌بینی روند بزرگترین صندوق اهرمی بورس/ اهرم برای خرید مناسب است؟

اقتصادآنلاین - مینا یوسفی؛ صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما با نماد اهرم با خالص ارزش دارایی ۲۰.۷ همت است. این صندوق دارای nav صدور  ۲۶۴۱ تومان و nav ابطال ۲۶۰۶ تومان و قیمت تابلوی ۲۴۸۰ به ازای هر یونیت ممتاز می‌باشد که قیمت تابلو و nav حدود ۵ درصد با هم اختلاف دارند. اهرم در دی ماه ۲۰۸۷ میلیارد تومان در سهام سرمایه‌گذاری کرده و در مقابل ۷۰ میلیارد تومان فروش سهام داشته است. نسبت خرید به فروشی معادل ۹۷ به ۳ ثبت کرد. بیشترین خرید‌های صندوق در نماد‌های شپنا و وغدیر شبندر وبملت و شبریز بوده است و دست به فروش سهام وپاسار و کاریز و لطیف زده است.

لازم به ذکر است که نماد‌های فملی، فولاد، وغدیر، شستا و وبملت  ۵ سهم با بیشترین وزن در پرتفوی اهرم است. خالص ارزش دارایی‌های واحد ممتاز ۱۴۰۳/۱۱/۱۴: ۹.۷ همت است.

اهرم و سناریو خوشبینانه شمارش پیش رو

اگر سناریوی فلت را در بلندمدت مدنظر داشته باشیم، اکنون در موج C هستیم که باید ۵ موجی شکل گیرد. در غیر این صورت C می‌تواند سه موجی باشد که هنوز تمام نشده است و الگوی اصلی مثلث یا دیامتریک چندین ساله‌ای شکل دهد. نهایتا فعلا از کف قیمتی آبان ۱۴۰۱ شاهد رشد قابل توجه صندوق اهرمی کاریزما با نماد اهرم بوده‌ایم و تا سقف اردیبهشت ۱۴۰۲ این رشد در قالب موج A ادامه داشته است. سقف مهم ۲۹۸۰ تومان به ازای هر یونیت ثبت شده و شاهد ریزش سه موجی زمانبری تا آبان ۱۴۰۳ بوده‌ایم که همان موج B است. سپس از کف ۱۴۳۵ تومان مجدد در الگوی صعودی جدیدی قرار گرفته و ادامه‌دار است.

اصلاح اخیر بخشی از روند صعودی است و می‌تواند از محدوده حمایتی قوی ۲۰۷۰-۲۲۴۰-۲۴۰۰ تومان، شاهد کف‌سازی مناسب و برگشت قیمت یونیت‌ها برای هدف‌های بعدی باشیم.

هدف‌های مهم پیش رو:

شکست سقف تاریخی در حوالی ۳۰۰۰ و سپس دستیابی به سطوح مقاومتی ۳۳۳۰ – ۳۶۲۰ می‌باشد.

سناریوی دیگر این است که کل امواج یک دیامتریک را شکل داده باشد ABCD تمام و حال در ریزش اخیر بخشی از موج E شکل گرفته باشد که به صورت تصحیحی با نوسانات مثبت و منفی از کف ۲۰۷۰-۲۲۴۰ تومان برگشت خواهیم داشت تا موج E تکمیل و وارد لگ F نزولی میان مدتی شود.